Pas incidentit të rrëmbyesve të Tuatha de Danaan, gjërat janë kthyer në normalitet në Shkollën e Mesme Jindai në Tokio, ose po aq normale sa ndodhin me Sousuke që ruan Kaname. Pasi zbuluan se kush e tradhtoi Mithril dhe shkaktoi incidentin e anijes, Kurz dhe Mao dërgohen në një mision tepër sekret në mënyrë që të kapnin dhe ta rikthehnin tradhtarin.
Sidoqoftë, jeta e Sousuke dhe Kaname do të ndryshojë kur të takojnë Leonard Testarossa, një anëtar i rangut të lartë i një grupi misterioz të quajtur Amalgam. Pas takimit të tyre, Leonard e paralajmëron atë se ai do të bënte gjithçka për ta rekrutuar edhe nëse kjo do të thotë luftë në rrugët e Tokios.
